8日早盘，在通过昨日大涨之后，半导体板块今天早盘继续走低。有必要留意一下的是，跟着海光信息逆市飘红，其总市值超越中芯世界，居科创板第一，成为新晋科创板一哥。

  音讯面上，跟着CES大会开幕，英伟达官宣重磅新品，多款新式灵活手产品露脸展会，对国内半导体等生长板块或带来必定提振，国内相关生态合作伙伴或迎来新开展。

  结构层面看，周期复苏明亮&国产代替两层催化，半导体设备职业迎来开展窗口期。依据SEMI猜测，2024年全球晶圆厂设备开销将提高至1130亿美元，职业周期复苏趋势逐步明亮，此外跟着外部约束晋级，半导体设备零部件国产代替紧迫性明显提高。

  内部方面，我国方针继续发力，上一年5月建立的国家大基金三期有望加大对核心技术和要害零部件的支撑力度。周期复苏、国产代替、方针支撑多重buff叠加，国产半导体设备零部件工业链有望迎来加快开展期。

  商场层面，近期半导体板块动摇加重，以半导体设备ETF（561980）为例，7日该ETF大涨3.40%，8日早盘再度回调，到发文跌幅2.55%。短期受商场全体动摇及外部要素限制，半导体设备板块动摇有所加重；中期看，接连的调整之下，板块也有望迎来超跌反弹，并且科技工业利好也有助于中长期行情走强，操作上或可逢低重视。

  资料显现半导体设备ETF（561980）被迫盯梢中证半导(931865)，该指数是上游“设备与资料”环节含量较高的， “半导体设备+半导体资料”的持仓占比将近70%。前十大成份股掩盖中微公司、北方华创、中芯世界、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅工业、长川科技等公司，指数集中度也较高，半导体设备商场代表性较强。

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